Private and Personal Banking

TEAMLAB E BUSINESS ARCHITETS: eXimius per l’Italia e la Svizzera

Teamlab è distributore e integratore per l’Italia e la Svizzera italiana del package eXimius ® elaborato dalla società belga Business Architets International NV, specializzata da anni nel settore dell’informatica al servizio degli intermediari finanziari.

Business Architets è una società di software leader in Europa nel settore delle soluzioni informatiche per gli intermediari finanziari, specializzata in software per l’asset allocation e la gestione del rischio.

Presente in 7 paesi con proprie Filiali, Business Architets dispone di un team di 120 collaboratori ed ha acquisito una vasta clientela all’interno dell’UE, comprendente i principali operatori finanziari di Belgio, Olanda e Lussemburgo e UK.

Teamlab opera sul mercato italiano e su quello svizzero utilizzando nei suoi progetti le componenti software innovative proprietarie.

L’accordo apre nuovi mercati in Europa alla prestigiosa soluzione di Business Architect offrendo così interessanti opportunità agli intermediari italiani.

eXimius ® è un pacchetto completo, integrale e flessibile che consente a banche, SIM, società di consulenza di poter disporre di un software unico per la gestione complessa di tutti i rapporti con la Clientela e di tutte le informazioni di mercato.

Studiato su misura per un target di Clientela particolarmente esigente e sofisticato, quale quello degli intermediari finanziari (che basano gran parte del loro successo proprio sull’efficienza dei sistemi informatici di supporto alla gestione), eXimius ® si sviluppa in tre aree:
 

• Gestione portafoglio: è la sezione nella quale sono contenute le informazioni vitali per una buona gestione del rapporto. Oltre all’anagrafica, al tipo di gestione, alle posizioni titoli, alle negoziazioni effettuate, alle performance conseguite, un’ampia parte è dedicata alla gestione personalizzata del rapporto, in base alle disposizioni particolari che il Cliente può dare al gestore su determinati titoli, o settori economici od aree geografiche (contenute nel CRM). Particolare attenzione è dedicata a strumenti di “gestione intelligente” come il raffronto con portafogli modello (fissati dalla direzione sulla base di criteri di asset allocation oggettivi) e, soprattutto, con i benchmark che caratterizzano contrattualmente ogni indirizzo gestionale
• Strumenti finanziari: in questa sezione sono raccolte tutte le informazioni di tutti i titoli (obbligazionari ed azionari), quote di OICR (fondi comuni d’investimento e SICAV) indispensabili per guidare scelte razionali di portafoglio.
• CRM: comprende non solo i dati anagrafici del Cliente e degli intestatari, ma una serie praticamente infinita d’informazioni per inquadrare correttamente il Cliente, le sue esigenze, le sue preferenze, i consulenti (dall’avvocato al commercialista al promotore finanziario) cui possono essere fornite (ovviamente su indicazione specifica del cliente e ferma restando l’osservanza delle regole imposte dagli organi di vigilanza e dall’Autorithy sulla privacy) informazioni, posizioni, dati.

Il programma prevede inoltre un “tool” indispensabile per una gestione integrata, il “Decision Support Enquiry”, che non è semplicemente un “Query tool”, ma un modulo “slice and dice” con possibilità praticamente infinite di porre domande ed ottenere risposte su singole posizioni, su aggregati di portafogli, sull’intera situazione dei portafogli gestiti.

eXimius ® è un sistema integrato che va a colmare un vuoto operativo presente in molti intermediari, che utilizzano diversi software ed addirittura diversi sistemi per ottenere informazioni: un sistema dedicato ai fornitori di dati sul mercato, un sistema dedicato alla negoziazione dei titoli, un sistema dedicato all’analisi dei portafogli singoli e così via.

Con il pacchetto di Business Architets tutto è integrato in un unico sistema con una unica piattaforma ed è disponibile per tutti gli utenti potenziali: il gestore diretto, il responsabile della gestione globale, il Cliente, il promotore finanziario, lo sportello della banca presso la quale è radicato il rapporto e così via. Il tutto in maniera omogenea ed unica, al fine di evitare la produzione di documentazione spesso diversa e non compatibile.